WordPress CRM для управління бізнесом: 8 кращих плагінів

Жовтень 19th, 2018Anna Birukova11 Хв Читання

Використовуючи WordPress, ви можете швидко створити професійний сайт для свого бізнесу. Однак платформа не надасть вам інструменти, які допоможуть керувати клієнтами, відстежувати бізнес-напрямки, відправляти рахунки і т. д. Для цього вам необхідно буде використовувати систему управління взаєминами з клієнтами (CRM), в яку входять плагіни WordPress CRM.

З правильним плагіном ви можете налаштувати потужний WordPress CRM. У цій статті ми представимо вам вісім головних варіантів, у тому числі:

  • WP ERP
  • Zero BS WordPress CRM
  • Управління взаємовідносинами з клієнтами WooCommerce
  • Brilliant Web-to-Lead для Salesforce
  • WP-CRM
  • UkuuPeople
  • UpiCRM
  • vCita
  • Ми обговоримо, які функції пропонує кожен плагін WordPress CRM, і поговоримо про те, хто повинен його використовувати. По-перше, давайте поговоримо про те, що CRM може зробити для вас!

    Зміст

    • Що таке CRM система (і як це може допомогти вашому бізнесу)?
    • 8 плагінів WordPress CRM, які допоможуть вам керувати своїм бізнесом
    • Висновок

    Що таке CRM система (і як це може допомогти вашому бізнесу)?

    Програмне забезпечення для управління взаєминами з клієнтами (CRM) варіюється в широких межах, але, як правило, воно забезпечує функціональність, критичну для більшості компаній. Наприклад, одним з ключових аспектів багатьох платформ CRM є те, що вони дозволяють зберігати дані про клієнтів, організовувати їх і шукати інформацію, коли вам це потрібно.

    Все це є в базовій версії CRM. Але в наші дні більшість інструментів CRM містять безліч додаткових функцій, допомагаючи вам:

    • Відокремити ліди від існуючих клієнтів. Завдяки CRM ви зможете відфільтрувати потенційних клієнтів від існуючих, щоб ви могли більш ефективно налаштовувати таргетинг.
    • Зберегти контактну інформацію. Відстеження контактів кожного вашого клієнта має важливе значення для успіху будь-якого бізнесу.
    • Керувати завданнями обліку. Деякі CMS дозволяють відстежувати ваші доходи, витрати і навіть рахунки клієнтів.
    • Виміряйте ключові аналітики. Завдяки міцному WordPress CRM ви зможете отримати уявлення про стан вашого бізнесу та проаналізувати поведінку клієнтів.

    Якщо ви вважаєте, що це занадто багато для одного додатка обробки, ви не помиляєтеся. Компанії вкладають багато грошей платформи CRM, щоб підтримувати їх роботу. Ось короткий приклад, як виглядає панель управління в Salesforce (англ) — однієї з найпопулярніших CRM в світі:

    Крім того, це всього лише одна вкладка. Для компанії, яка займається великим бізнесом, CRM може бути набагато ширший.

    Проблема в тому, що більшість рішень CRM досить дороги, оскільки вони обслуговують великі підприємства і надають багато функцій. Це означає, що вам потрібно буде створювати оголошення, якщо ви хочете налаштувати CRM на бюджетній основі. Наприклад, хоча WordPress не включає функціональність CRM в базовій версії, ви можете налаштувати WordPress CRM з допомогою правильного плагіна. Це заощадить вам багато грошей в тривалому (і короткому) прогоні.

    Перш ніж ми познайомимо вас з деякими з наших улюблених опцій WordPress CRM, вам потрібно подумати, чи справді ваш бізнес повинен використовувати цей тип програмного забезпечення. Наприклад, якщо ви жонглируете великою кількістю клієнтів, CRM безумовно може вам допомогти. Однак для невеликих компаній зі скромною клієнтською базою використання CRM може бути надмірним.

    Звичайно, завжди можна починати використовувати CRM з самого початку, якщо вона вписується в ваш бюджет. Таким чином, ви зможете тримати все організованим, поки ваш бізнес буде рости в розмірах і масштабах.

    8 плагінів WordPress CRM, які допоможуть вам керувати своїм бізнесом

    Якщо ви вирішите, що CRM може бути цінним для вашої компанії, наступним кроком буде пошук правильного програмного забезпечення. У наступних розділах ми розповімо про деяких окремих плаґінів WordPress CRM, а також про деякі інструменти, які допоможуть вам інтегрувати платформу зі сторонніми службами.

    1. WP ERP

    WP ERP (англ) є одним з найпопулярніших CRM-рішень для WordPress. Це також один з плагінів, який пропонує те, що ви можете розглядати як «повноцінну» CRM-систему. Ця система включає основні функції CRM, можливості управління людськими ресурсами і навіть функції обліку.

    Іншими словами, за допомогою цього плагіна ви можете керувати своїми клієнтами і співробітниками, а також стежити за тим, куди будуть надходити гроші. Це досить багато для одного плагіна, але WP ERP відповідає завданню.

    Те, що ви не отримуєте з цим плагіном, — це химерний інтерфейс, як пропонують вам більшість CRM платформ преміум-класу. Однак для безкоштовного плагіна він забезпечує набагато більше функціональності, ніж ви могли б очікувати. Крім того, він навіть пропонує колекцію платних розширень, якщо ви хочете, щоб ваш WordPress CRM був на наступному рівні, хоча функцій, включених за замовчуванням, буде достатньо для більшості малих підприємств.

    Ключові особливості:

    • Управляйте своїми відносинами з клієнтами через панель інструментів WordPress.
    • Слідкуйте за файлами співробітників та інформацією.
    • Відстежуйте вхідні та вихідні витрати.
    • Підтримка більше 44 валют для ваших ділових витрат.
    • Керування кількома гілками з однієї панелі.

    Ціна: це безкоштовне рішення з кількома розширеннями

    2. Zero BS WordPress CRM

    Цей плагін WordPress CRM не тільки має запам’ятовується ім’я, але і підтримує безліч додаткових функцій. Як випливає з назви, Zero BS WordPress CRM (англ) простий в налаштуванні, але він чудово підходить як для малої так і для великого бізнесу.

    Цей плагін дозволяє відстежувати всю інформацію про ваших клієнтів в WordPress. Ви можете зберігати розташування та контактну інформацію, а також додавати особисті нотатки для кожного клієнта. Однак, де плагін дійсно проявляє себе у всій красі, це в бухгалтерському обліку.

    З Zero BS WordPress CRM ви можете бачити свій валовий і чистий дохід, відстежувати знижки, перевіряти неоплачені рахунки-фактури і багато іншого. Плагін дозволяє вам стежити за тим, скільки грошей ви отримуєте в середньому з кожного клієнта. В цілому, це відмінне рішення, якщо ви така людина, яка любить часто перевіряти звіти.

    Ключові особливості:

    • Зберігайте інформацію про своїх клієнтів з допомогою простих форм.
    • Відстежуйте всі свої бізнес-витрати і потоки доходів, розділені на категорії.
    • Перевірте неоплачені рахунки-фактури.
    • Контролюйте, скільки грошей ви витрачаєте і заробляєте на одному клієнті.

    Ціна: це абсолютно безкоштовне рішення.

    3. Менеджер по роботі з клієнтами WooCommerce

    Якщо ви використовуєте WooCommerce для свого інтернет-магазину, розумно буде скористатися CRM. В залежності від розміру вашого магазину ви можете робити десятки, сотні або навіть тисячі продажів в місяць. З таким обсягом інформації відстеження інформації про клієнта стає більш важливим, ніж коли-небудь.

    Менеджер по роботі з клієнтами WooCommerce надає вам доступ до декількох метрик, орієнтованим на клієнта, тому ви завжди можете дізнатися, хто ваші найкращі покупці. Це також дозволяє вам легко зв’язатися з ними, і ви навіть можете призначити відповідальних для роботи з клієнтами через плагін.

    Проте нашої улюбленої особливістю є той факт, що це рішення дозволяє додавати користувальницькі поля (англ) в базу даних клієнтів. Це означає, що ви можете вибрати, яку інформацію ви будете зберігати, в залежності від типу продуктів або послуг, які ви продаєте.

    Ключові особливості:

    • Отримайте доступ до розширеним показниками для кожного клієнта.
    • Призначте працівників стежити за клієнтами чи потенційними клієнтами.
    • Додайте користувальницькі поля у файли ваших клієнтів.

    Ціна: це плагін преміум-класу і буде коштувати вам 70 $ за ліцензію на один сайт.

    4. Brilliant Web-to-Lead для Salesforce

    Досі ми перевірили кілька повнофункціональних плагінів WordPress CRM. Тепер давайте поговоримо про інструмент, який дозволить вам інтегрувати свій сайт зі стороннім CRM, яким у цьому випадку є Salesforce (англ).

    Сам плагін називається Brilliant Web-to-Lead для Salesforce (англ), і він дозволяє клієнтам вводити свої дані на ваш веб-сайт WordPress. Потім плагін відправляє ці дані в Salesforce, щоб їх можна було зберегти і обробити.

    Користувачі надають свої дані, використовуючи просту форму контакту, який ви можете налаштувати. За замовчуванням він включає тільки поля для телефонних номерів, назв і електронної пошти клієнта. Однак ви також можете включити поле для адреси, якщо хочете зберегти цей тип даних.

    Що стосується плагінів WordPress CRM, вони не набагато простіше, ніж цей. Все, що вам потрібно зробити, це налаштувати свою форму і помістити її на будь-яку сторінку з допомогою короткого коду. Вам також знадобиться обліковий запис Salesforce, тому ви можете переглянути тарифні плани перед установкою плагіна.

    Нарешті, одне швидке попередження — хоча плагін популярний, він не оновлювався деякий час. Його ключовий функціонал все одно буде працювати нормально, але вам краще перевірити його (англ), щоб бути впевненим.

    Ключові особливості:

    • Підключіть свій веб-сайт на WordPress до свого облікового запису в Salesforce.
    • Дозвольте клієнтам відправляти вам свої дані за допомогою простої форми контакту.
    • Налаштуйте поля, які ви хочете включити у контактну форму.

    Ціна: безкоштовний плагін, у той час як мінімальний тарифний план Salesforce стартує 25 $ на користувача в місяць.

    5. WP-CRM

    WP-CRM (англ) досить простий, особливо порівняно з іншими плагінами WordPress CRM, які ми бачили до цих пір. Він дозволяє додавати атрибути вашим користувачам в WordPress і фільтрувати їх у відповідності з цими даними.

    Тим не менш, на відміну від інших плагінів, які ми обговорили, WP-CRM дозволяє вам створити будь-який настроюється атрибут, який ви хочете. Наприклад, якщо ви запускаєте бізнес, де вам потрібно зв’язатися з людьми по телефону, ви можете зберегти інформацію про контакти для кожного користувача. Коли справа доходить до атрибутів, лише ваша уява є межею.

    Плагін автоматично створює діаграми, які показують вам розбивку атрибутів, які ви хочете відслідковувати. В цілому, це відмінний варіант для підтримки користувача бази даних. Однак, якщо ви хочете отримати доступ до більш просунутих функцій, вам необхідно придбати надбавки преміум-класу, тому краще всього це враховувати.

    Ключові особливості:

    • Створіть базу даних клієнтів з налаштованим атрибутами.
    • Налаштуйте будь-який тип атрибуту, який ви хочете, і використовуйте його для фільтрації необхідної вам інформації.
    • Отримайте доступ до простих графіками, які представляють розбивку вашого клієнта.

    Ціна: плагін WP-CRM є безкоштовним, але його надбудови вимагають, щоб ви придбали ліцензії.

    6. UkuuPeople

    По-перше, важливо пояснити, що UkuuPeople є плагіном (англ) і платформою (англ). Будь-хто може встановити плагін, але для його використання вам також потрібно буде підписатися на тарифний план UkuuPeople. Він стартує зі 179 $ в рік за базовий варіант.

    UkuuPeople дійсно дозволяє вам робити більше з меншими витратами. Вона дозволяє вам зберігати інформацію про ваших клієнтів і користувачів і сегментувати їх у будь-яких категоріях, яких ви хочете. Як тільки вони входять в систему, UkuuPeople автоматично відстежує всі ваші контакти.

    Для цього UkuuPeople інтегрується з кількома популярними платформами та інструментами, такими як Gravity Forms (англ), MailChimp (англ.), Google Apps і т. д. Якщо ви будете взаємодіяти з користувачами через будь-яке з цих рішень, UkuuPeople буде записувати цю інформацію.

    Крім того, платформа також дозволяє вам призначати конкретні завдання вашій команді, планувати зустрічі і зберігати платіжні дані, якщо ваші клієнти погодяться на це.

    Ключові особливості:

    • Збережіть інформацію про своїх клієнтів на платформі UkuuPeople.
    • Сегментируйте своїх клієнтів у відповідності з будь-яким показником, який ви хочете.
    • Інтегруйте свій обліковий запис UkuuPeople з іншими плагінами WordPress і сторонніми платформами, такими як MailChimp.
    • Призначте конкретні завдання своїй команді і заплануйте зустрічі.

    Ціна: плагін UkuuPeople є безкоштовним, але основна обліковий запис на платформі обійдеться вам, як мінімум, 179 $ в рік.

    7. UpiCRM

    Плагін UpiCRM (англ) — повністю побудований для управління лидами. Кожен раз, коли хтось підписується на ваш сайт або заповнює одну з ваших контактних форм, плагін дозволить вам закріпити цей “лід” за тим, за ким ви хочете.

    За допомогою цього плагіна ви також можете сортувати свої ліди у відповідності з їх статусом, починаючи з етапів Отримано Дохід і Завершення. В цілому існує десять різних етапів, за якими ви можете закріпити відповідальних, тому плагін ідеально підходить, якщо ви хочете, щоб все було максимально організовано.

    У кінцевому рахунку, плагін UpiCRM допоможе вам проаналізувати ефективність процесу конверсії. Тим не менш, це не кращий варіант, якщо ви шукаєте CRM плагін для WordPress з розширеними можливостями управління.

    Ключові особливості:

    • Збережіть в WordPress вашм підписки і залиште їх в якості лідов.
    • Класифікуйте свої ліди, використовуючи десять різних статусів.
    • Призначте відповідальних у вашій команді.

    Ціна: цей плагін можна завантажити і використовувати безкоштовно.

    8. vCita

    І останнє, але не менш важливе: давайте подивимося на CRM & Lead Management Plugin для WordPress від vCita. Назва занадто довга, так що давайте погодимося називати його vCita (англ). Подібно плагіну Salesforce, цей інструмент дозволяє підключити ваш сайт на WordPress до сторонньої CRM. У цьому випадку CRM є vCita, і це досить пристойна альтернатива Salesforce.

    За допомогою цієї CRM ви можете зберігати дані про клієнтів, призначати зустрічі і навіть налаштовувати загальні події компанії. vCita також дозволяє вам збирати платежі по кредитних картах, відправляти рахунок-фактури і відслідковувати надходження. Коротше кажучи, це повне пакетне рішення.

    В цілому, vCita пропонує безліч тих самих функцій, що й інші великі CRM, такі як Salesforce. Це викликає питання, навіщо використовувати її, якщо є більш популярний варіант? Головною перевагою є те, що новачкам набагато легше розібратися з vCita. Вона також пропонує тарифний план за 59 $ в місяць, який підтримує двох додаткових користувачів крім вас.

    Наприклад, з Salesforce аналогічний план обійдеться вам в 75 $ в місяць. Таким чином, ви можете заощадити гроші, використовуючи vCita.

    Ключові особливості:

    • Підключіть веб-сайт WordPress до облікового запису vCita.
    • Зберігайте всю інформацію про своїх клієнтів в одній центральній базі даних.
    • Збирайте платежі по кредитних картах, надсилайте рахунку та відстежуйте надходження.
    • Планування взаємодії з клієнтами та офісними подіями.

    Ціна: плагін vCita безкоштовний, але обліковий запис на платформі коштуватиме не менше 29 $ в місяць.

    Висновок

    Одним з найбільш складних аспектів ведення бізнесу (офлайн або онлайн) є відстеження всієї інформації про ваших клієнтів. CRM-рішення надають вам інструменти, необхідні для зберігання всіх даних клієнта в одному місці. Зазвичай вони також пропонують додаткові функції, що полегшують ваше життя, такі як вбудоване виставлення рахунків, відстеження доходів і багато іншого. Використовуючи правильний CRM плагін для WordPress ви можете додати всі ці функції на свій веб-сайт за лічені хвилини.

    У вас є питання про те, який плагін WordPress CRM підходить саме вам? Давайте поговоримо про них в розділі коментарів нижче!